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理财贴士:如何终止基金定投业务 2011-04-24

  问:2011年1月16日起,工行已将原有的3年、5年、8年期限定投晋级为“无固定期限”定投,若是在2009年设定的定投协议,现在是否会自动晋级为“无固定期限”定投?如果在工行设定了“无固定期限”定投,何种情况下会终止?

  融通基金:工行系统不会自动晋级该规则出台前设定的定投协议,原设固定期限的工行定投不受影响;若客户需要晋级为“无固定期限”的定投协议,需自行到工行柜台或其网银办理晋级手续。

  工行将该协议终止的情况如下:1、达到工行系统认定的三次违约次数,工行将自动终止该定投协议;2、客户自行提交取消定投协议的请求,可终止定投协议;3、在2011年1月16日前设定固定年限的、且之后未主动晋级为“无固定期限”定投协议,该类协议到期后,工行会将其自动终止。

  问:投资者是否可以随时赎回通过基金定投申购的基金份额?如何终止基金定投业务?

  南方基金:定投与日常的基金申购赎回一样,通常投资人在申购基金的T+2个工作日(南方全球基金为T+3个工作日)后即可赎回之前申购的基金份额,赎回费率与日常赎回一样。

  投资人提前终止基金定投有两种方式:1、投资人到原开办基金定投的销售机构办理相关手续;2、通常情况下,投资人只要于定投期间保持指定的扣款账户内资金不足,造成扣款不成功,扣款失利总次数达到规定次数时,系统将自动终止投资人的基金定投业务。

  问:如何变更对账单邮寄地址?

  融通基金:当投资者的联系地址等一般资料变更时,投资者可到销售机构网点请求账户资料变更,也可登录融通基金网站账户查询系统、或致电融通投资者服务热线(人工服务)进行变更。

  问:我要办理确权,需要提供哪些资料?

  大成基金:需要提供4份材料:转农行(场外):第一份,开户确认书/基金业务交割单,先在有基金代销资格的农业银行网点开立TA代码为099的基金账户,开户成功后两个工作日到农行打印开户确认书/交割单;第二份,在大成公司网站下载确权业务请求表并填写完整;第三份,身份证复印件(新版身份证正反面);第四份,上海A股股东账户卡复印件。

  转有上证基金通的券商(场内):第一份,指定交易协议书,选择一家有上证基金通资格的证券公司,出具指定交易协议书,若原样板内容不包括上海席位号,请在空白处手写。第二份,在大成基金网站下载确权业务请求表并填写完整;第三份,身份证复印件(新版身份证正反面);第四份,上海A股股东账户卡的复印件。

  (陈墨)

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