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远洋地产成功发行2016年第一期人民币公司债券40亿元　

https://www.biud.com.cn 2016年05月19日14:46 家居装修知识网

2016年5月18日，远洋地产控股有限公司（03377.HK）发布公告宣布，旗下间接附属公司远洋地产有限公司，成功发行2016年第一期人民币公司债券40亿元。

此前，远洋地产有限公司面向合格投资者公开发行不超过50亿元人民币公司债券已获得中国证券监督管理委员会核准，具体发行额根据企业资金需求及资本市场状况而定。

发行人及承销商根据簿记建档结果决定，本次将发行人民币公司债券共计40亿元，为期五年，第三年末发行人有权调整票面利率、投资者有权回售债券，票面利率为3.50%。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。

再创公司发债利率新低

本次人民币公司债券获得市场的踊跃认购，利率继续维持较低水平。

2015年，远洋地产把握境内发债政策调整、利率下行的有利时机，先后两期共计发行100亿元公司债。8月18日首期发行50亿公司债，最低票息为3.78%；10月19日第二期发行50亿元公司债，最低票息为3.85%。

本次发行的五年期公司债券，再创远洋地产公司债券发行的利率新低。

债券置换降低融资成本

据悉，本次发债所得款项净额将用于偿还现有债务及补足一般营运资金。

此前5月16日，远洋地产控股有限公司曾发布公告称，全资附属公司远洋地产（恒财）有限公司已赎回2016年可赎回4亿美元永久次级资本证券，且于其后被注销。该债券于2011年5月发行，票面利率为10.25%。

2016年第一期人民币公司债券的成功发行且取得较低利率，并赎回已发行的美元永久次级资本证券，有利于远洋地产通过债务置换的方式规避汇兑损失，降低融资成本，优化债务结构，保持稳健的财务状况，进一步支持远洋地产业务转型与创新发展。

债券市场冰冻期逆势成功发行

从时间点上看，远洋地产此番发行公司债券殊为不易。2016年4月份以来，由于中国利率下降预期减弱、债务违约增加等因素，造成债券市场风险加大，发行被冻结，许多企业发债被推迟或取消。

本次远洋地产成功发行人民币公司债券，充分说明国内资本市场对远洋地产战略发展的认可和信心。

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