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万达商业地产重启A股上市拟募资不超过120亿

https://www.biud.com.cn 2015年07月04日08:25 家居装修知识网

在放弃A股一年、登陆港股半年后，万达商业宣布重启A股发行计划，打造境内外上市“双平台”。

拟A股募资不超过120亿

7月3日早间，港股万达商业公告称，公司将向中国证监会及其他相关监管机构申请建议A股发行。发行数量不超过3亿股A股，估计筹集资金不超过120亿元人民币。所得款项将优先用于投资在南京仙林万达茂、济南高新万达广场、合肥瑶海万达广场、成都蜀都万达广场及徐州铜山万达广场5个项目。同时，公司还将申请转为境内外上市的股份有限公司。

其中，万达商业发行的H股占其已发行总股本的14.41%，公司另有85.59%内资股；如果本次A股发行完成，万达商业的A股份额将占已发行总股本的86.48%，H股占总股本的13.52%。因建议A股发行，并假设最多发行3亿股A股，则公司公众持股量（包括H股及A股）将约为47.30%。

目前，万达商业在港股总市值约为2600亿港元，市盈率仅8.35倍。根据万达商业2014年年报，公司2014年总收入同比2013年增长24.31%，达1078.71亿元；核心净利润同比增长14.04%，达148.24亿元，每股净利润为6.51元。在主营收入中，85.1%来自物业销售，9.6%为投资物业租赁及物业管理，3.7%为酒店经营，其他收入占1.6%。

去年12月底，万达商业在港股上市，以每股48港元发行了6亿股H股，融资288亿港元。对于此次回归A股的理由，万达称，公司董事会认为发行A股将增强公司的企业形象，进一步拓宽公司的融资渠道及增加万达的运营资金，同时通过吸引大型机构及中小型投资者来增强资本市场的认可度。同时，A股的发行将有助于公司业务发展、融资灵活性及业务开展，有助于万达获得更多财务资源，有利于其长期发展。

若在A股发行上市成功，万达商业将同时拥有A+H两个上市平台。事实上，谋求“双平台”战略已是内地多个品牌房企的构想。2012年以来，万科、招商、金地等在内的A股房企都走上了到港股借壳上市的道路；绿地集团在已有绿地香港上市平台后，通过借壳金丰投资整体上市，也实现了“双平台”战略。

35.8亿入股同程旅游

与此同时，万达集团还于7月3日召开发布会，宣布其在旅游产业的又一新动作。万达文化集团将出资35.8亿元人民币领投同程旅游，共同参与投资的还有腾讯产业资本、中信资本等多家机构，投资总额超过60亿元。这是国内在线旅游企业迄今获得的单笔最大投资。借助同程旅游，万达旅游产业将打通线上渠道，获取海量客源。同程旅游将获得大量旅游目的地资源，可迅速扩大交易量，提升同程旅游的行业地位和影响。

据悉，同程旅游成立于2004年，是中国领先的休闲旅游在线服务商，在中国景点门票预订市场处于绝对领先位置，2014年服务人次约3000万，增长达100%。同程旅游创始人、董事长兼CEO吴志祥表示：“本次融资完成后，公司的估值将超过130亿元人民币，所有的投资人都支持同程独立发展、独立IPO。”

“投资同程旅游是万达首次投资旅游网络公司，这是万达旅游产业实行‘互联网+’战略、实现转型的需要。”万达集团董事长王健林表示，“万达是中国拥有旅游资源最多的企业。目前万达开业和在建的超大型文化旅游项目超过12个，计划5年内再投资8个同类项目，预计2020年入园旅游人次约2亿左右，届时成为全球规模最大的旅游企业。万达旅行社已是国内规模最大的旅行社、年收入增幅高达50%以上，拥有线下渠道优势。通过投资同程旅游，万达旅游产业将形成线上平台、线下渠道和大型旅游目的地三位一体的格局，打造全球唯一的旅游产业020模式，加速实现万达旅游产业目标。”

业内专家指出，同程旅游在如今激烈的在线旅游竞争中要争夺的是线下资源，而万达系麾下的旅游资源正好可以为同程解决线下资源问题。目前，各个在线旅游商背后都有商界“大佬”支持，携程现在已经是同程的第二大股东，此番万达再入股同程，则更为同程增加背后的实力。而万达系的旅游板块中正缺在线业务，其投资同程旅游后，同程就可成为万达旅游板块在线业务的补充，打通线上线下，形成“互联网+旅游”模式。