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华发泰禾定增近百亿房企国内再融资松绑

https://www.biud.com.cn 2015年01月23日09:26 家居装修知识网

　　进入2015年，A股上市房企再融资开始出现松绑的迹象。

　　1月16日，证监会宣布上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务的，国土资源部不再进行事前审查。

　　日前，继2014年9月份国内银行间中期票据重新开闸，10多家上市房企公布近1000亿元的中期票据发行计划后，泰禾集团（000732，SZ）与华发股份（600325，SH）相继公布定向增发融资方案，两家公司合计金额高达100亿元。

　　多位业内人士在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，随着上市房企国内再融资政策出现实质性松绑，将助推房地产行业并购浪潮的到来，“大鱼吃小鱼”的行业现象将更为普遍，中小型房企将大量退出市场。

　　房企国内再融资松绑/

　　1月21日晚间，华发股份发布公告称，公司计划非公开发行股票合计不超过51621万股，拟募集资金总额不超过58.9亿元，发行对象均以现金认购。其中，华发集团承诺按不超过本次拟募集资金总额上限的40%，但不低于本次拟募集资金总额上限的24.87%认购该公司本次非公开发行的股份。根据上述预案，华发股份本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额不超过57.09亿元，其中42.29亿元拟投资于广州、珠海、南宁和威海的5个项目，剩余14.8亿元用于偿还银行贷款。

　　在此之前，泰禾集团也在1月16日公布定向增发方案，公司拟以不低于13.83元/股定向增发不超过28922.64万股，募集资金总额不超过40亿元，将全部用于福州东二环泰禾广场东区项目、泰禾厦门院子项目、泰禾宁德红树林项目、偿还金融机构借款以及补充流动资金。

　　进入2015年，陆续有上市房企公布再融资方案，与近期房地产再融资限制松绑不无关系。1月16日，证监会宣布上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务的，国土资源部不再进行事前审查，这标志着自2010年国务院10号文以来便遭到限制的房企再融资出现实质性松绑。

　　“虽然自去年3月国内上市房企再融资重启以来，已经有数十家上市房企提出再融资计划，但由于证监会在进行相关审核时需要依据国土资源部等部门的意见来认定，国土部的核查时间往往较长，导致再融资程序繁琐，大量企业仍处于排队的阶段”，克而瑞研究中心分析师房玲向《每日经济新闻》记者表示，随着国土部退出房企再融资、并购重组的事前审查，将大大提高房企再融资效率，预计会有更多A股上市房企提交再融资方案。

　　除了股权融资，克而瑞的统计数据显示，自2014年9月份允许部分上市房企在银行间债券市场发行中期票据以来，已经有10多家上市房企提出总额约为1000亿元的中票融资申请。

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