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龙光地产成功发行美元债

https://www.biud.com.cn 2014年05月29日17:41 家居装修知识网

中国专注于住宅物业市场的领先物业发展商——龙光地产控股有限公司(“龙光地产”或“本集团”;港交所股份代号：3380)宣布与花旗、德意志银行、汇丰、高盛、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital、农银国际及工银行国际订立购买协议，成功发行金额为3亿美元的优先票据。票据年利率为11.25%，将于2019年到期。

在本次优先票据发行中，市场对票据的反应十分踊跃，收到了来自香港、新加坡和英国等约150名投资者的认购簿记12.5亿美元，超额认购逾4倍，创下了近年来新上市中国房地产公司首次发行的极佳成绩。

估计扣除包销折扣及其他估计费用与开支后，2014年票据发行所得款项净额约为2.93亿美元。龙光地产计划将所得款项用于现有债务再融资、收购适合开发的新土地与一般公司用途。

龙光地产主席兼行政总裁纪海鹏先生表示：“是次发债的市场反应热烈，实在令人鼓舞，证明市场对龙光地产卓越的营运模式、领先的盈利能力、稳健的资本构架和良好的信用水平的认同。票据所得的款项，将进一步加强本集团的财务状况及扩阔融资渠道，相信将有利本集团加快业务发展，为投资者创造更佳的回报。”