招商地产5亿美元债券将在港上市

早报讯招商局地产控股股份有限公司昨晚公告称，控股子公司招商局置地有限公司（招商局置地，00978.HK）发行的5亿美元债券已获得香港联合交易所批准上市及买卖。而招商地产在重组港股上市公司东力实业，并改名招商局置地才刚刚一个多月时间。

12月4日，招商局置地公告称发行本金总额为5亿美元的债券，向专业投资者进行债券国际发售。信用增强方式为备用信用证，债券期限为5年，票面利率为4.021%，债券所得款项拟由发行人用作一般企业用途。

招商地产董秘刘宁对媒体表示：“境外平台募集的资金将用于招商局置地所属的城市和项目。本次发债，成本合理，大大增强置地的实力，也间接增强招商地产的资金实力。”

招商局置地财务总监余志良表示，重组配套融资是其海外融资的第一步；而资产注入后，公司股东权益得到提高，负债率下降，又给发行债券腾出了空间，是为第二步融资。

招商地产今年提出了“千亿销售、百亿利润”的目标，随之在境内外资本市场展开了一系列的融资举动，定向增发并募集配套资金65亿元再融资的申请近日也得到了中国证监会的行政许可申请受理。

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