着力发展LED创新模式 解读厦门产业发展新格局
LED芯片厂晶电、新世纪受惠于农历春节的提前拉货潮、LED照明需求爬升,11月营收缴出亮丽成绩单,分别创下历史次高、2年以来新高纪录,第4季罕见出现淡季不淡盛况,惟12月仍有盘点因素,营收将止升。
LED芯片过去几年受到大陆厂商加速扩产影响,ASP每年跌掉至少20%,导致芯片厂获利受冲击,类股虽然逐步反应明年LED照明需求成长的事实,但目前只有晶电股价在每股净值以上,其余包含新世纪、光磊、璨圆、鼎元、华上等,股价均在每股净值以下游走。
芯片龙头大厂晶电昨日公布11月营收,以20.75亿元创下历史次高纪录,较10月成长4.69%,年增39.84%,表现超过市场预期。晶电指出,11月的背光源、四元高亮度LED表现不差,背光源需求主要是中国农历新年的提前拉货潮,而占营收25%~30%的4元毛利率一直都高于平均值,至于LED照明晶电坦言,景气能见度还是不高。
新世纪11月营收也以3.87亿元创下2年多以来新高,较10月成长3.47%,第4季前2月营收已经达7.3亿元,可说是淡季不淡,该公司正处于筹资前的缄默期,法人分析,新世纪照明营收比重达50%,而应用在照明的LED覆晶组件也高达5%~10%,照明营收比重相对比较高。
由于LED芯片长期处于供过于求压力,新世纪近年积极转型,提升LED覆晶组件比重,不仅单价较高,毛利率也高于纯晶粒,明年LED覆晶组件营收比重将上看15%~20%。
新世纪表示,今年LED照明需求已经增温,进入第4季,大陆LED路灯需求也比想象中好,LED覆晶组件就接获许多大陆LED路灯厂垂询,市况似乎优于原先预期;目前覆晶组件以大陆、日本市场为主,主要应用于SpecialLighting,可望避开杀价竞争的商用市场。 (来源:LEDinside)
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