东鹏二次招股 高调预告上市
今日，东鹏控股正式在香港主板挂牌上市，股票代号为03386，这意味着，国内首家在香港上市的陶瓷企业正式诞生。
从2003年启动上市，到临上市前遭遇认购不足而推迟上市时间，种种变数后，东鹏一反上市传闻以来的沉默，于前日12月7日，在官方微博微信等渠道高调发布上市预告。来自东鹏官网披露的第二次招股情况显示，第二次招股，香港公开发售认购仍不足额，但国际配售获超额认购。按最终发售价每股2.94港元计算，扣除报销费佣金等，东鹏从全球发售共募集资金6.796亿港元。
对于此番赴港上市，东鹏总裁蔡初阳在接受南方日报记者采访时表示，上市对东鹏而言，只是一个新的开始。
二次招股香港公开发售认购不足
上月中旬，香港联交所发布了东鹏控股拟11月29日赴港上市的消息。按照最早的招股书显示，东鹏控股计划在全球发售股份总数249400000股股份，发售价每股股份在3.684.55港元，每股股份面值在0.000002美元，在11月18日21日进行招股。
但第一次招股的情况并不乐观。资料显示，东鹏控股的第一次招股，尽管整体上公开发售部分已获近两倍的超额认购，但机构投资者普遍对定价有所保留。于是，东鹏在上月底决定削减招股价约30%，每股定价为2.94港元。
上周五，东鹏在官网发布了第二次招股的情况。第二次招股在11月28日正式结束，最终的分配结果显示按照最终发售价每股2.94港元计算，东鹏控股从全球发售中最终获募集到的资金，扣除集团就全球发售应付的报销费、佣金等，最终募集资金额为6.796亿港元，
其中，香港公开发售的股本24940000股约60%，认购不足，未获认购部分已发配到国际配售。国际配售的股份则获得适度的超额认购。在经过调整后，国际配售的最终股份为234494000股股份，相当于全球发售可供认购的发售股份约94%，香港公开发售的股份则为全球发售股份约6%。
对于最终募集到的6.796亿港元，配发结果书显示，其中约40%，即2.71亿港元将用作生产厂扩张和升级。25%即1.699亿港元将用于合并及收购以补足现有生产线及销售渠道。其他的资金还将分配用于研究开发、销售网络扩张营运资金等。
配发结果书显示，东鹏控股的股份代码为03386，将在今天上午9点起，正式在香港联交所进行买卖。
东鹏提前高调预告上市
对于临上市前遭遇认购不足而削减招股价，辉立证券分析师陈星宇在早前接受南方日报记者采访时表示，这在香港资本市场并非特例，可能是源于东鹏控股整体定价偏高以及近期相关出现新股扎堆上市相关。
而第二次招股尽管也遇到了香港公开发售认购不足，但在国际配售超额认股，经过调整后确认可按照预计的12月9日即今日正式登陆香港股市后，东鹏一反上市以来的沉默，上周六，通过官方微博、微信等渠道高调预告了上市。
东鹏市场部的一位相关负责人在转发上市预告的微信时写道，“不会再有变数了”。
这似乎间接透露了公司内部员工对第二次招股的担忧。一位熟悉东鹏内部运作的陶瓷企业负责人也向南方日报记者透露，在东鹏第一次招股认购不足，选择削价后二次招股后，确实引起了不少的担忧。
但无论如何，东鹏颠颠颇颇的上市十年，这真的没有变数了。东鹏总裁蔡初阳在接受南方日报记者采访时也感叹了一句，“确实不容易”。他表示，选择在港上市是一种基于长远的考虑，从企业而言，上市将是一个新的起点。
南方日报记者 叶洁纯
观察眼
充满变数的上市之路
回顾东鹏上市之路，无论是上市主体、上市地点还是最终招股，整个过程都曾经充满了变数。
从时间跨度上看，按照公开资料披露的时间点显示，东鹏上市的说法最初于2003年，由当时刚上任东鹏副总经理的蔡初阳提出。走到今天2013年12月9日正式上市，东鹏上市整整走了十年。
和现在最终瓷砖和洁具两大板块一起上市不同，东鹏最初是希望卫浴洁具上市。2008年，东鹏创始人何新明曾高调对外宣布，东鹏洁具力争在当年上市，5年的销售额要超过10亿元。
从上市地点看，东鹏更是有过几次摇摆。佛山市金融局副局长吴明在早前接受南方日报记者采访时就透露，东鹏在最初就选择到香港上市，但后面又决定到国内上市，然而到了最后又选择转向香港上市，在上市地点上又有几次摇摆。
到了最终确定赴港上市，已经排期今年11月29日挂牌上市。但却遭遇“临门一脚”。机构普遍认为定价偏高，首次招股不足，最终成为今年首只上市前削价的新股。
对于一直存在上市难的陶瓷行业而言，行业龙头东鹏的上市之路，几乎体现了这一切的心酸，现在上市已成定局，确实不会再生变，但从挂牌上市这一天开始，东鹏能否打破陶瓷行业另一个上市魔咒，即不少陶企上市后出现业绩下滑的问题，这对东鹏来说，将是更大的挑战。
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