市场需求扩大 LED产能过剩现生机
】“开年以后，我们的订单基本饱和了，现在产线根本就跟不上订单的需求。”深圳市德辰光电科技有限公司总经理刘洪川告诉《高工LED》记者。
4月3日，G20-LED峰会成员企业鸿利光电(SZ.300219)发布了《2013年第一季度业绩预告》。公告显示，鸿利光电一季度实现营业总收入为12140.35万元-14347.68万元，比上年同期增长了10%-30%。
鸿利光电副总经理丁峰在参加G20-LED峰会CMO会议时表示，公司2013年开局不错，尤其是中小功率封装器件的销售情况乐观。
去年受背光器件利好，盈利表现排名靠前的G20-LED峰会成员企业瑞丰光电(SZ.300241)公布2013年第一季度收入达12091.73万元，同比增长高达62.62%，净利润855.58万元，同比增长71.85%。
而另一家封装上市公司国星光电(SZ.002449)发布的2013年一季度业绩预告显示，由于销售收入增加及毛利率回升，今年第一季度公司实现营收比上年同比增长了0%-10%。
近来， 业界普遍认为今年将是LED照明产业迎来爆发性增长的一年，LED照明产品技术逐渐成熟， 其性价比也越来越高，消费者对LED的了解和信心在不断增强。与此同时，LED照明产品的生产成本与传统照明产品的价格差也到了消费者可以接受的合理临界水平，市场需求急剧扩大。
而下游应用市场需求的爆发或将让去年饱受产能过剩困扰的中游封装和上游外延芯片企业有了短暂的喘息机会。
照明白光器件产销两旺
“今年前几个月封装订单已经让我们的生产线满负荷运转了，主要还是国内市场的下游应用需求在增加。”浙江中宙光电股份有限公司营销副总罗靖表示，今年初以来，传统照明企业加大了LED转型力度，包括雷士、鸿雁、德力西等企业都向封装厂下了很多大单。
在国外市场方面，罗靖表示，受巴西世界杯等影响，今年南美市场在不断起量。
身处中游市场的Philips Lumileds今年的订单源源不断，公司亚洲区市场总监周学军表示，第二工厂马来西亚槟城生产基地去年就已开工，但现在手头上的订单仍忙不过来。
受订单饱满的影响，部分封装厂家也开始选择客户，优先接受付款及时、毛利较高的订单。“下一步我们也会有针对性地淘汰一部分客户，重点选择那照明市场或许已经到了由政策支持过渡到市场自然接受的关键阶段，短期的订单饱和暂不能断定产业是否走出阴霾，仍需看后市表现。些毛利率高的订单来做。”刘洪川表示，去年封装毛利下降过快，今年的下降趋势可能会放缓。
高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示，截至2012年年底，室内照明的主要产品，如LED日光灯管、LED筒灯、LED面板灯已有超过30%的产品选择2835、5630、3030等中功率产品作为光源，预计2013年该比重将快速增加。
数据显示，2012年中国LED照明白光封装器件平均价格下降幅度超过30%。封装器件价格的快速下降，促使封装企业开发利润高、应用领域需求旺盛的产品。如2835中功率产品凭借高光效、高性价比受到应用企业的热捧，其毛利率超过30%，成为封装企业新的利润增长点。
鸿利光电副总经理兼董秘邓寿铁表示，从一季度市场表现来看，LED灯具价格下降了10%左右，照明需求明显回升，直接带动了封装厂产销两旺。“预计到6月份，鸿利光电的月产能将由目前600kk提高到800-900kk。”
除了鸿利光电，最近有多家封装企业也表示在扩产中，其中包括不少新进企业。以线路板起家的惠州国展集团去年10月规划投资60条封装生产线，今年2月份开始，部分封装生产线已经可以量产。国展集团销售总监邹笃珍表示，公司会根据市场需求，计划再扩充180条LED封装生产线。
近日，更有传言德豪润达将建500条LED封装生产线。而曾经一度中断的雷士照明(02222.HK)与瑞丰光电成立合资企业的项目近期也传出即将复活的消息。2012年1月11日，雷士照明与瑞丰光电签订了合作协议，准备共同出资5000万元在惠州成立一家合资公司，从事高功率照明用LED封装技术研发、LED封装产品制造和销售业务。其中，雷士照明占股49%，瑞丰光电持股51%。由于雷士高层变动，该项目一度暂停。
“虽然从目前来看，封装企业的订单都比较饱和，但是还不能说封装行业已经完全从去年的困境中走出来了，具体的情况还要看后续几个月能否延续目前的情况。”罗靖表示。
封装行业的回暖，将带动上游市场走出去年低迷的行情。
三安光电(SH.600703)近日发布的一季报显示，公司一季度营收达到6.29亿元，同比增长23.3%。
“目前我们的芯片产能已经饱和，产品供不应求。”晶元宝晨市场部人士告诉《高工LED》记者。
“客户签长单的多了，供需情况有所好转。”天通股份市场部总监郭跃波表示，开年以来，接单情况有所好转，客户订单有加量的趋势。预计未来三个月销量和价格有上升的趋势。
据郭跃波介绍，用于制备2英寸衬底的蓝宝石晶棒价格也出现微涨，已经从原先的2.8-2.9元/mm微涨至现在的3.1-3.2元/mm。这是自蓝宝石衬底从30美元高位跌至的7美元后，上游晶棒价格首次出现回调。
照明需求超预期提升
“LED照明行业的发展速度超过我们的预期，嘉美LED照明业务发展也超过了我们自己的预期。”G20-LED峰会成员企业佛山市嘉美时代照明有限公司(以下简称“嘉美”)总经理周水明表示，2012年公司LED照明销售额达到1.5亿元，占整体照明营收的35%，同比增长163.16%。
当LED照明价格比传统照明仅高出15%-20%左右时，市场状况会由政策支持过渡到市场自然接受阶段，而现在时机已到。“嘉美现在已经开始在市场上全面推广LED照明产品了。”周水明预计，今年公司LED业务将实现收入翻番，达到2.8亿元左右。
LED经历了2010年投资热潮，引发的产能过剩使整个LED行业提前进入洗牌阶段。经过两年漫长的寒冬期，直到2012年下半年才逐渐趋于理性。伴随着国家利好政策出台，各地LED照明推广浪潮迭起。随着LED照明终端价格的不断下跌，LED照明将由政策主导向市场需求自然过渡。
近日，广东省科学技术厅网站发布2013年第一季度的路灯招标情况。根据统计数据，今年第一季度广东省的路灯以及隧道灯招标已经达到7.6万盏，超过了2012年全年的招标总量7.5万盏。
而最近一份来自福建检验检疫局的统计报告显示，一季度，福建出口LED灯具309批、共计1617.4万美元，同比增长27.7%和136%。
GLII认为，随着欧盟白炽灯全面禁止令的实行，LED照明应用进入实质阶段，在政府工程的推动下，国内商业照明、家居照明有望加速渗透。
“此前业内预期市场爆发在2015年，现在我觉得偏保守， 要提前到2013年。”木林森股份有限公司照明事业部华东大区总监张超对今年LED照明市场的表现非常乐观。
除了市场表现超出业界预期，今年政府在LED照明产业的扶持政策上，则更细化了LED照明应用的推广细节。
今年2月，国家发改委等六部委联合发布《半导体照明节能产业规划》。规划提出LED照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到4500亿元(其中LED照明应用产品1800亿元)。
规划还包括逐步推广应用技术成熟、节能效果明显的LED照明产品，优先推广室内商业照明产品及系统，积极推广室外公共照明产品及系统，适时推广家居照明产品，积极支持汽车、农业、医疗等领域的创新应用。
同时，规划还逐步加大财政补贴LED照明产品推广力度。在商业照明、工业照明及政府办公、公共照明等领域，重点开展LED筒灯、射灯等室内照明产品和系统的示范应用和推广，适时进入家居照明领域。在户外照明领域，重点开展LED隧道灯、路灯等产品和系统的示范应用。球泡灯也首次纳入补贴范围。
高工LED CEO张小飞博士表示，从今年2月份开始，LED照明市场爆发迹象已经很明显，预计二、三季度将有可能全面爆发。至于市场复苏的原因，一方面在于全球市场对LED照明的接受程度提升，外销需求量出现快速增长势头；另一方面，国内商业照明市场开始应用LED照明产品，同时，公共照明市场持续推动。
有了政策层面的补贴支持，再加上LED照明产品性价比不断提高，LED照明市场需求逐渐趋旺，无疑将逐步传导到整个LED产业链。
但现在看来，上游产能过剩何时得到彻底解决，一切还有待时间验证。
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