法国家具行业概况
https://www.biud.com.cn 2011年04月26日16:38 家居装修知识网
一、法国家具业概况：据法国家具联合会统计，2007年法国家具业从业人员为50，736人，拥有企业555 家。2007年这些企业的销售额在扣除家具生产税之后，总值达64.73亿欧元，营业额达70.2亿欧元。这些数据不包括汽车、飞机和火车等座椅和设备的制造。法国家具业的企业规模见下表一。
表一法国家具企业的规模
企业规模
企业占比
人员占比
20至49人
58.2％
21.3％
50至99人
22.4％
16.9％
100至249人
13.6％
22.1％
250至499人
2.9％
11.2％
500人以上
2.9％
28.6％
法国家具大致可划分为两类：家用家具和专用家具，第一类家用家具为厨房、餐室、卧室、卫室、庭院家具和为各室配备的椅类；第二类为办公、商店、旅馆、银行、餐馆和机场等专业用家具。本文主要以家用家具为主。
法国家具生产厂家的地理分布主要在西部地区占30.1％，其次是东南部占21％和东部占14.2％，北部、西南和巴黎大区分别占11.8％、11％和11.9％。
近十年来，由于本土资源及劳动力成本的不断增加，法国许多家具商把制造厂搬迁到劳动力相对便宜的波兰、罗马尼亚等东欧国家。据法方统计，其家具的进口从1992年的24亿欧元已逐年增加至2007年的66亿欧元；而法国家具的出口则从1992年的14亿欧元只增加到2007年的25亿欧元。 2007年法国家具的进口占全球家具进口总份额的6.5％，成为仅次于美国（28.9％）德国（8.6％）和英国（7.2％）的第4大家具进口国。
二、2002年以来法国家具业的生产就连续下滑。法国家具业，目前约有五成以上在本土制造，其中多数为椅类、装饰家具和厨房家具。2008年法家具市场在危机的影响下，家具的生产1至10月累计同比下跌 5.5％，特别是8月和10月份的产量分别下跌了17.2％和12.1％，只有床垫类的产品在旅馆业的支撑下保持了稳定，其它所有家具的产量与2007年同比都下滑到5％以下，下跌的主要产品是沙发椅、厨具和床具。
法国椅类占法家具市场比重的26.6％，其生产自2002年就连续下跌，在经历了2007年的小幅增长后，2008年又下降了7％，家用椅类的营业额已下跌了四分之一。起居家具和辅助家具的生产自2002年至2008年期间，下降了约30％，去年生产较2007年同比又下降5％。
2004年以来法国床垫制造的生产保持了小幅稳定增长，2008年增长0.6％；床具的生产在连续三年增长4％之后，2008年下降6.8％。厨房家具的生产自2006年开始下跌，2008年下降到10.7％。卫生间家具的生产连续下降两年后，2008年较2007年同比负增长7.3％。
三、2008年法国家具营销状况总体不佳。去年由于法国消费市场的不稳定，使各品牌产品销售业绩差异较大。营销价值增长的有五类产品：1、青年居所家具增长16.2％；2、厨房家具增长0.8%；3、卧具增长5.4%；4、高档家具微幅增长0.4%；5、家庭装修业增长1.5%。营销价值下跌的有七类产品：1、居所家具下降2.4％；2、中档家具下降6.6％；3、远程邮购渠道下降18.3％；4、手工家具下降7.9％；5、专营店营业额下降2.0％；6、大商场的家具专卖区在2008年继续亏损，下跌12.5％；7、特大型超市家具营业额下降13.5％。
四、2008年家具消费市场呈小幅下滑。法国家具市场自2003年以来，连续增长4年后于去年第一次下跌。销售值约达96.5亿欧元，与2007年同比下降约3000万欧元。市场价值下跌了2.6％（见表二）。
表二2008年法国家具市场结构和销售值单位：亿欧元
2008年
2007与2008同比
占市场比重
室内家具
33.75
-2.5％
35.5％
椅类
25.64
+1.5％
26.6％
厨房用家具
22.01
+1.9％
22.8％
卧具
10.84
+1.6％
11.2％
卫生间家具
2.86
-6.5％
3.0％
庭院家具
1.36
-13.0％
1.4％
总计
96.46
-0.3％
100％
据分析，2008年市场下滑的主要原因是自年初以来，金融市场的不确定性严重影响了家具业；首先是上半年燃油价格的暴涨，夏天以来经济危机对家庭消费的开支又造成影响，法国人在家庭预算方面往往不将家具的购买放在首位。其次，是新居所的建设下跌了18％，使家具业受到影响；最后是业内主要品牌厂家价格战，以降价为手段，给产品估价带来困难。
五、法国家具贸易总趋势：出口下行进口增长。
1、总体情况：根据法国海关CPF产品分类统计，家具类产品包括了5个4位数序列号，即：3100（椅类部分）、3101（办公室与商店用家具）、3102（厨房用家具）、3103（床具和床垫）和3109（其它家具），法国2008年家具类产品进出口总额为82.32亿欧元，其中出口23.84亿欧元，进口58 .48亿欧元，进口较2007年同比增长1.35％，为58.48亿欧元，出口同比微增0.76％，为23.84亿欧元。2008年法家具出口占其出口总额（4101.02亿欧元）的0.58％，进口占其进口总额（4650.57亿欧元）的1.26％。（注：法国家具发展研究院统计认为其海关对家具类的分类有误差，如床具的统计中包括了枕头等纺织品。该研究院的贸易统计报告今年6月份出结果，上述海关数据仅供参考）。
2、法国进口的主要来源国和产品：据法国家具发展研究院统计，排欧洲家具进口前五名的国家为英国（29.8％）、德国（13.5％）、法国（9.5％）、西班牙（8.8％）、荷兰（7.5％）。法国家具进口主要来自欧盟成员国，2007年占其家具进口比重达80.4％，意大利为法国欧洲最大的供货商，其次是德国、比卢和波兰。从其它国家的家具进口只占19.6％（其中非盟内的西欧和东欧国家占2％、非洲1.4％、北美0.5％、南美1.3％、中东0.2％、亚洲14.2％）。法进口的主要产品为各种椅类2007年占家具进口的27.3％，餐室家具占13％，卧室家具占9.6％和办公家具7.3％等。
3、法国从中国进口家具状况：据法方统计，2007年中国对欧家具出口总额为60亿欧元，同比增加30.9％。2007年亚洲地区占法国进口家具的14.2％，中国为最大的货源国。中国对法家具的出口从1997年的6400万欧元，逐步增加到2007年的5.72亿欧元，年均增长率为24.5％，同比增长34％。占法国进口家具的比重从1997年的2.3％，增长到2007年的 8.7％。中国在2007年从占法国市场的第六位跃居为第三位（第一意大利，第二德国）。法方认为，以低成本出口的中国和波兰已很快进入法国家具市场前八名，仅一年内中、波对法的出口增长率就分别超过15％和17％。
表三2008年法国对中国家具进出口单位：百万欧元
出
口
2007
2008
同比％
进口
2007
2008
同比％
椅类
12.44
3.80
-69.5
343.85
423.84
+23.3
厨房用家具
0.32
0.33
+3.13
8.98
6.71
-25.3
办公室与商店用家具
0.20
0.24
+20
22.06
23.34
+5.80
床具和床垫
0.16
0.02
-87.5
4.54
6.67
+46.9
其它家具
4.03
8.61
+113.6
362.44
395.75
+9.19
合计
17.15
13.00
-24.2
741.87
856.31
+15.43
数据来自法国海关
据法研究院统计，法国进口中国家具主要集中在各种椅类。自2004年，中国就成为全球排名第一的椅类出口大国，2006年中国椅类的出口额就达30多亿美元。
2007年法国家具进口结构表
产品种类
进口总额
与06年同比％
07年市场占比
97年市场占比
椅 类
16.32亿欧元
+12.7
24.9％
27.3％
带垫料椅
10.18
+13.7
15.5％
17.4％
不带垫料椅
3.24
+8.5
5.0％
4.8％
其它座椅
2.90
+14.1
4.4％
5.1％
家具类
32.73亿欧元
+15.7
49.9％
53.5％
卧室家具
3.65
+7.5
5.6％
9.6％
餐室家具
6.25
+14.1
9.5％
13.0％
厨房家具
4.23
+20.3
6.4％
4.0％
办公家具
3.39
+10.1
5.2％
7.3％
其它家具
15.21
+18.6
23.2％
19.6％
床具
2.04亿欧元
+18.5
3.1％
3.5％
家具椅类零配件
14.54亿欧元
+6.1
22.1％
15.7％
总计
65.63亿欧元
+12.8
100％
100％
六、法国家具市场的特点
1、追求艺术格调。法国家具产业历史非常悠久，法国路易十六式家具以高雅挺秀、严谨简朴的艺术格调著称于世。法传统家具充满了浓厚的法国艺术和文化气息，这种产品的特征是不会改变的，因为它具有相当长的历史，原料和制作工艺都非常特殊，不是随便哪个工厂能模仿做出的。这种法式家具，档次高、价格也高，体现出法国贵族的气派。
2、销售集中。法国家具的主要特色是集中销售。低端产品销售占市场份额的50%，主要由四大家具公司掌控。据分析显示，法国高档产品的市场占有率从12%下降到10.5%，中档产品由54%下降到36%，而同期大型连锁经销商和零售商所占市场份额从34%上升到53.5%。
3、高效的分销网。法国的家具生产虽然由于结构比较分散使其缺乏竞争力。但由于欧洲家具销售体制的多元化和东欧家具生产中心的发展集中，起到了保护欧洲市场的作用。法国拥有大型家具专卖店和数百家代理商的采购集团，以及高效和现代化的分销体系，仅次于德国。
4、消费需求量高。法国家具的消费水平较高，在欧盟中居第四，占家具总需求量的12.7%。其中，74%的消费需求通过本土生产满足。2005年人均消费家具392欧元（占家庭总消费支出的1.4%）。1998～2005年家具在家庭消费的支出平均以1.71% 的比率增长，2005年家具总需求量达166.72亿欧元。
（郝小兰）
表一法国家具企业的规模
企业规模
企业占比
人员占比
20至49人
58.2％
21.3％
50至99人
22.4％
16.9％
100至249人
13.6％
22.1％
250至499人
2.9％
11.2％
500人以上
2.9％
28.6％
法国家具大致可划分为两类：家用家具和专用家具，第一类家用家具为厨房、餐室、卧室、卫室、庭院家具和为各室配备的椅类；第二类为办公、商店、旅馆、银行、餐馆和机场等专业用家具。本文主要以家用家具为主。
法国家具生产厂家的地理分布主要在西部地区占30.1％，其次是东南部占21％和东部占14.2％，北部、西南和巴黎大区分别占11.8％、11％和11.9％。
近十年来，由于本土资源及劳动力成本的不断增加，法国许多家具商把制造厂搬迁到劳动力相对便宜的波兰、罗马尼亚等东欧国家。据法方统计，其家具的进口从1992年的24亿欧元已逐年增加至2007年的66亿欧元；而法国家具的出口则从1992年的14亿欧元只增加到2007年的25亿欧元。 2007年法国家具的进口占全球家具进口总份额的6.5％，成为仅次于美国（28.9％）德国（8.6％）和英国（7.2％）的第4大家具进口国。
二、2002年以来法国家具业的生产就连续下滑。法国家具业，目前约有五成以上在本土制造，其中多数为椅类、装饰家具和厨房家具。2008年法家具市场在危机的影响下，家具的生产1至10月累计同比下跌 5.5％，特别是8月和10月份的产量分别下跌了17.2％和12.1％，只有床垫类的产品在旅馆业的支撑下保持了稳定，其它所有家具的产量与2007年同比都下滑到5％以下，下跌的主要产品是沙发椅、厨具和床具。
法国椅类占法家具市场比重的26.6％，其生产自2002年就连续下跌，在经历了2007年的小幅增长后，2008年又下降了7％，家用椅类的营业额已下跌了四分之一。起居家具和辅助家具的生产自2002年至2008年期间，下降了约30％，去年生产较2007年同比又下降5％。
2004年以来法国床垫制造的生产保持了小幅稳定增长，2008年增长0.6％；床具的生产在连续三年增长4％之后，2008年下降6.8％。厨房家具的生产自2006年开始下跌，2008年下降到10.7％。卫生间家具的生产连续下降两年后，2008年较2007年同比负增长7.3％。
三、2008年法国家具营销状况总体不佳。去年由于法国消费市场的不稳定，使各品牌产品销售业绩差异较大。营销价值增长的有五类产品：1、青年居所家具增长16.2％；2、厨房家具增长0.8%；3、卧具增长5.4%；4、高档家具微幅增长0.4%；5、家庭装修业增长1.5%。营销价值下跌的有七类产品：1、居所家具下降2.4％；2、中档家具下降6.6％；3、远程邮购渠道下降18.3％；4、手工家具下降7.9％；5、专营店营业额下降2.0％；6、大商场的家具专卖区在2008年继续亏损，下跌12.5％；7、特大型超市家具营业额下降13.5％。
四、2008年家具消费市场呈小幅下滑。法国家具市场自2003年以来，连续增长4年后于去年第一次下跌。销售值约达96.5亿欧元，与2007年同比下降约3000万欧元。市场价值下跌了2.6％（见表二）。
表二2008年法国家具市场结构和销售值单位：亿欧元
2008年
2007与2008同比
占市场比重
室内家具
33.75
-2.5％
35.5％
椅类
25.64
+1.5％
26.6％
厨房用家具
22.01
+1.9％
22.8％
卧具
10.84
+1.6％
11.2％
卫生间家具
2.86
-6.5％
3.0％
庭院家具
1.36
-13.0％
1.4％
总计
96.46
-0.3％
100％
据分析，2008年市场下滑的主要原因是自年初以来，金融市场的不确定性严重影响了家具业；首先是上半年燃油价格的暴涨，夏天以来经济危机对家庭消费的开支又造成影响，法国人在家庭预算方面往往不将家具的购买放在首位。其次，是新居所的建设下跌了18％，使家具业受到影响；最后是业内主要品牌厂家价格战，以降价为手段，给产品估价带来困难。
五、法国家具贸易总趋势：出口下行进口增长。
1、总体情况：根据法国海关CPF产品分类统计，家具类产品包括了5个4位数序列号，即：3100（椅类部分）、3101（办公室与商店用家具）、3102（厨房用家具）、3103（床具和床垫）和3109（其它家具），法国2008年家具类产品进出口总额为82.32亿欧元，其中出口23.84亿欧元，进口58 .48亿欧元，进口较2007年同比增长1.35％，为58.48亿欧元，出口同比微增0.76％，为23.84亿欧元。2008年法家具出口占其出口总额（4101.02亿欧元）的0.58％，进口占其进口总额（4650.57亿欧元）的1.26％。（注：法国家具发展研究院统计认为其海关对家具类的分类有误差，如床具的统计中包括了枕头等纺织品。该研究院的贸易统计报告今年6月份出结果，上述海关数据仅供参考）。
2、法国进口的主要来源国和产品：据法国家具发展研究院统计，排欧洲家具进口前五名的国家为英国（29.8％）、德国（13.5％）、法国（9.5％）、西班牙（8.8％）、荷兰（7.5％）。法国家具进口主要来自欧盟成员国，2007年占其家具进口比重达80.4％，意大利为法国欧洲最大的供货商，其次是德国、比卢和波兰。从其它国家的家具进口只占19.6％（其中非盟内的西欧和东欧国家占2％、非洲1.4％、北美0.5％、南美1.3％、中东0.2％、亚洲14.2％）。法进口的主要产品为各种椅类2007年占家具进口的27.3％，餐室家具占13％，卧室家具占9.6％和办公家具7.3％等。
3、法国从中国进口家具状况：据法方统计，2007年中国对欧家具出口总额为60亿欧元，同比增加30.9％。2007年亚洲地区占法国进口家具的14.2％，中国为最大的货源国。中国对法家具的出口从1997年的6400万欧元，逐步增加到2007年的5.72亿欧元，年均增长率为24.5％，同比增长34％。占法国进口家具的比重从1997年的2.3％，增长到2007年的 8.7％。中国在2007年从占法国市场的第六位跃居为第三位（第一意大利，第二德国）。法方认为，以低成本出口的中国和波兰已很快进入法国家具市场前八名，仅一年内中、波对法的出口增长率就分别超过15％和17％。
表三2008年法国对中国家具进出口单位：百万欧元
出
口
2007
2008
同比％
进口
2007
2008
同比％
椅类
12.44
3.80
-69.5
343.85
423.84
+23.3
厨房用家具
0.32
0.33
+3.13
8.98
6.71
-25.3
办公室与商店用家具
0.20
0.24
+20
22.06
23.34
+5.80
床具和床垫
0.16
0.02
-87.5
4.54
6.67
+46.9
其它家具
4.03
8.61
+113.6
362.44
395.75
+9.19
合计
17.15
13.00
-24.2
741.87
856.31
+15.43
数据来自法国海关
据法研究院统计，法国进口中国家具主要集中在各种椅类。自2004年，中国就成为全球排名第一的椅类出口大国，2006年中国椅类的出口额就达30多亿美元。
2007年法国家具进口结构表
产品种类
进口总额
与06年同比％
07年市场占比
97年市场占比
椅 类
16.32亿欧元
+12.7
24.9％
27.3％
带垫料椅
10.18
+13.7
15.5％
17.4％
不带垫料椅
3.24
+8.5
5.0％
4.8％
其它座椅
2.90
+14.1
4.4％
5.1％
家具类
32.73亿欧元
+15.7
49.9％
53.5％
卧室家具
3.65
+7.5
5.6％
9.6％
餐室家具
6.25
+14.1
9.5％
13.0％
厨房家具
4.23
+20.3
6.4％
4.0％
办公家具
3.39
+10.1
5.2％
7.3％
其它家具
15.21
+18.6
23.2％
19.6％
床具
2.04亿欧元
+18.5
3.1％
3.5％
家具椅类零配件
14.54亿欧元
+6.1
22.1％
15.7％
总计
65.63亿欧元
+12.8
100％
100％
六、法国家具市场的特点
1、追求艺术格调。法国家具产业历史非常悠久，法国路易十六式家具以高雅挺秀、严谨简朴的艺术格调著称于世。法传统家具充满了浓厚的法国艺术和文化气息，这种产品的特征是不会改变的，因为它具有相当长的历史，原料和制作工艺都非常特殊，不是随便哪个工厂能模仿做出的。这种法式家具，档次高、价格也高，体现出法国贵族的气派。
2、销售集中。法国家具的主要特色是集中销售。低端产品销售占市场份额的50%，主要由四大家具公司掌控。据分析显示，法国高档产品的市场占有率从12%下降到10.5%，中档产品由54%下降到36%，而同期大型连锁经销商和零售商所占市场份额从34%上升到53.5%。
3、高效的分销网。法国的家具生产虽然由于结构比较分散使其缺乏竞争力。但由于欧洲家具销售体制的多元化和东欧家具生产中心的发展集中，起到了保护欧洲市场的作用。法国拥有大型家具专卖店和数百家代理商的采购集团，以及高效和现代化的分销体系，仅次于德国。
4、消费需求量高。法国家具的消费水平较高，在欧盟中居第四，占家具总需求量的12.7%。其中，74%的消费需求通过本土生产满足。2005年人均消费家具392欧元（占家庭总消费支出的1.4%）。1998～2005年家具在家庭消费的支出平均以1.71% 的比率增长，2005年家具总需求量达166.72亿欧元。
（郝小兰）
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